フローでロール名を判定するには、処理中のレコードで下のようなResourceを設定しておきます。
(例)レコードの作成者の所属しているロールから判定する場合。
{!$Record.CreatedBy.UserRole.DeveloperName}
【Salesforce】フローでロール名を判定して処理を分岐する
「salesforce」タグアーカイブ
【Salesfoce】県名と県のコード登録 (国、州コードの設定)
国、州コードの設定
State and Country/Territory Picklists
管理画面からState and Country/Territory Picklists を選択します。
Classicモードで設定が必要な場合は、Classicモードへ移動します。
国、州コードの設定
State and Country/Territory Picklists の設定画面になります
1.Configure States, Countries, and Territories
USがデフォルト設定、表示されています。
ここで日本（Japan）に変更してみますと、情報は残念ながら空です。日本の県名、県コードは手動で登録が必要になります。
2.Scan for Affected Data and Customizations
Salesforceからデフォルトのコードをスキャンする機能がありますので、初回だけ実行しておきましょう。
※残念ですが、日本の県名はスキャンしてもセットされません。
結局、日本の県コードは手動でセットすることになります。
北海道を登録する例です。
State Codeについては、国土交通省の県名コードを利用することで標準的な体系に沿うことができます。下にコード一覧を記載しておきます。
国土交通省 都道府県コード 〈 ファイル名称：PrefCode 〉
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/codelist/PrefCd.html
| コード | 対応する内容 | コード | 対応する内容 |
| 01 | 北海道 | 25 | 滋賀県 |
| 02 | 青森県 | 26 | 京都府 |
| 03 | 岩手県 | 27 | 大阪府 |
| 04 | 宮城県 | 28 | 兵庫県 |
| 05 | 秋田県 | 29 | 奈良県 |
| 06 | 山形県 | 30 | 和歌山県 |
| 07 | 福島県 | 31 | 鳥取県 |
| 08 | 茨城県 | 32 | 島根県 |
| 09 | 栃木県 | 33 | 岡山県 |
| 10 | 群馬県 | 34 | 広島県 |
| 11 | 埼玉県 | 35 | 山口県 |
| 12 | 千葉県 | 36 | 徳島県 |
| 13 | 東京都 | 37 | 香川県 |
| 14 | 神奈川県 | 38 | 愛媛県 |
| 15 | 新潟県 | 39 | 高知県 |
| 16 | 富山県 | 40 | 福岡県 |
| 17 | 石川県 | 41 | 佐賀県 |
| 18 | 福井県 | 42 | 長崎県 |
| 19 | 山梨県 | 43 | 熊本県 |
| 20 | 長野県 | 44 | 大分県 |
| 21 | 岐阜県 | 45 | 宮崎県 |
| 22 | 静岡県 | 46 | 鹿児島県 |
| 23 | 愛知県 | 47 | 沖縄県 |
| 24 | 三重県 |
残念ながら、変更セットでは本番移行できませんので基本的には手動で本番移行が必要になります！
Salesforce:入力規則:Validation ユーザーの識別方法
外部のコミュニテイサイトと内部ユーザーで識別したい場合は、usertype が利用できます。
標準ユーザを判定する場合の例
ISPICKVAL($User.UserType,”Standard”)
※システム管理者も含まれます。
【Salesforce】U2Fセキュリティーキーの暗証番号(PIN)を入力してください。(PIN不明、リセット) yubico のリセット
SalesforceのU2Fセキュリティーキーを利用する際に、「セキュリティーキーの暗証番号(PIN)」を入力してください。
PIN番号を設定した覚えがなかったり不明の場合、先に進めなくなることがあります。
yubicoのセキュリティーキーのPIN番号が不明であればPINの新規設定、リセットが必要です。他のAuthenticatorによるログイン方法を確保しておくことで、システム管理者に依頼しなくても再設定が可能ですが、もし他のログイン方法がない場合はシステム管理者に依頼してリセットしてもらうことになるでしょう。
今回は、yubicoのセキュリティキーのPINリセットに挑戦しました。
※今回利用したU2Fのセキュリティキーです。画像をクリックすると社外のAmazonサイトへリンクされます。
yubico（FIDO Security Key NFC USBタイプ）を利用しています。
（１）Yubicoのサイトから、リセット用の管理ソフトウェアをダウンロードします。
YubiKey Manager
執筆時点では、Windows用は下記からダウンロードできました。
（２）インストール後、Yubikey Manager を起動します。
Applications ＞FIDO2 というメニューを選択します。
（３）リセットを行う
パスワードを覚えている場合は、Change PIN を選択することができますが、パスワードが不明な場合は、Resetを選択するしかありません。
リセットを選択すると、全てのデータが消去されるという警告が表示されます。全消去しても良い場合は先に進みます。もしU2Fしか利用していない方は要注意です。他にシステム管理者がいない場合はログインすることができなくなります。
（４）PINコードを再設定する
リセット後に、PINコードを設定することができるようになります。
（５）Salesforceに別の手段でログインし、U2Fを解除する
Salesforceに別の認証方法でログインしてから（もしくはシステム管理者に依頼）、「セキュリティキー(U2FまたはWebAuth)」を一度削除し、再度登録を行います。
（６）セキュリティキーの登録
ウィザードへ進みましょう。登録ボタンを押下します。
以降は、ウィザードに従います。PINコードをもとめられたら、先ほどYubico に登録したPINコードを入力すれば通過することができます。
セキュリティキーが登録されました。リセットした場合は、他のサイト・ユーザについても再登録が必要になります。
ご覧いただきありがとうございました。
【Salesforce】 MFA 物理USBキー (U2F）スマートフォンを利用しない方法。検証コード番号入力をパソコンのみのU2Fで回避する方法
スマートフォンやデスクトップのAuthenticatorアプリを利用すると、MFAに必要な多要素認証を利用することができます。スマートフォンを持たないパソコンのみ利用するユーザの場合、物理USBキー (U2F)を利用してログインする方法をご存じでしょうか。
スマートフォンの持ち込みができないサーバールームや、パソコンにデスクトップAuthenticatoのインストールを許可されない場合、複数のパソコンやアカウントを操作する管理者等、最終手段として「USBキー」を持ち歩く方法があります。
ただし、初期投資(１つのキーにつき4000円～10,000円)が必要になる点や、USBを利用しなければならないという別の制約が生じます。諸条件はあるものの、スマートフォンを利用せずにU2Fでログインすることができるようになります。
それでは、設定の方法を簡単にご紹介します。システム管理者から「セッションの設定」を選択します。
ユーザが物理的なセキュリティー(U2F)を使用してIDを検証できるようにする
U2Fwo利用したい「高度なユーザの詳細」を開き、セキュリティーキー(U2F)の「登録」をクリックすると、U2Fの接続ウィザードが開始されます。
ブラウザからワーニングメッセージが表示されますが、「許可」をする必要があります。なお、このワーニングメッセージについては、2022年2月までにSalesforce社が非表示で通過できるように対応予定とのことです。
許可を押下すると、セキュリティーキーをUSBポートに挿入し、セキュリティーキーのボタンを押下します
なお、USBキーのボタンを押さないまま待機すると、タイムアウトになります。
順調にいくとセキュリティのセットアップメッセージが表示されますので、そのまま「OK」を押下します。
セキュリティキーをタッチするように指示が表示されるので、タッチして登録します。
直接USBキーをタッチしましょう。
U2FのUSBキーがSalesforceのMFAとして正常に登録されました。
「次回からは、U2Fハードウェア認証デバイスからのコードを使用」を選択すればキータッチのみでMFA認証を行うことができます。
下のようなメッセージが表示されたらUSBキーにタイミングよくタッチします。
以上、U2Fを利用したMFA認証のログイン設定方法でした。
【Salesforce】Salesforceの支払い方法を変更したい。（別のクレジットカードへ変更したい）
Salesforce社への支払いは、クレジットカード払いであると思います。一度設定すると当分の間変更することは中々ありません。今回はクレジットカードの期限も近いためクレジットカードを変更することになりましたので操作方法をご紹介します。
まずは、変更するにあたり、設定の「ギアアイコン」から「取引先」を選択します。
「お客様のアカウント」アプリケーションへようこそで「同意」します。私は、Classicで契約して以来の支払い方法変更のため見慣れない画面となります。
取引先 契約 という画面が表示されます。この画面右側に支払い種別の項目があり、クレジットカード情報の「編集」がありました。
「編集」を押下するとクレジットカード情報を入力するサブウィンドウが起動します。ここに必要な情報を登録しましょう。
![ク レ ジ ッ ト カ ー ド 倩 報 を 編 第
お 支 払 い 方 法
・ ク レ シ ッ ト カ - ト ー
[ 01 ] 0 [ 0 ] 0 [ 0 ]
ク レ シ ッ ト カ - ト ー 考 を ) 、 力 し て く た き 一 、
住 所 求 先 )
こ の 項 ■ を ス カ し て く た き ↓ 、
こ の を を ス カ し : く を も 、
こ 工 項 を ス 第 し て く た さ い .
こ の 項 ■ を ス カ し て く た き ↓ 、
こ の よ ■ を 入 ガ し て ( た き い ,
こ の よ ■ を 入 ガ
し て ( た き い ,
を ク リ ッ ク 丁 る と . 支 私 を な ど ) ・ 人 製 の た め に ■ 第 ? ト に 転 を き れ る 町 第 を る こ と に を を す る こ と
「 な つ ま す , 5 ・ 等 「 0 の プ ラ イ ー 「 シ - 当 行 「 つ い て の 第 に ま フ ラ イ バ - に 襲 す る ・ 第 一 を 堅 し て ( た き い ,
キ デ ン ヤ ル](https://mp-s.co.jp/news/wp/wp-content/uploads/2021/12/image-5.png)
情報を入力後「保存」を押下すればクレジットカード情報を変更・更新することができました。下のように、VISAからAmexへクレジットカードが変更されたことを確認できます。
なお、変更が終わった後に「Salesforce Checkout」という従来型の変更方法も残っていることに気づきました。Checkoutという画面からの方が簡単にアクセスできます。トップ画面に「クレジットカード情報を更新」のリンクが最初から表示されていますのでこちらの方が便利に感じます。
下の画面に必要な情報を入力して保存・送信を行えば同様にカード情報を更新できます。
なお、Salesforce社との支払いにおいては、支払方法 – Salesforce Help によりますとクレジットカード払いの他にACH(自動資金決済センター/電子送金)、現金という契約方法もあるようですが、CheckOut画面にはそのような変更方法は見当たりません。Salesforce営業担当者との個別調整・契約が必要になると考えられます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.blng_payment_methods.htm&type=5
ACH送金は基本的に、アメリカ国内の送金に限定されます。ACH送金が必要な場合は多国間への海外送金が可能な「Wise」を利用すると便利かもしれません。日本からのACH送金に興味があるかたは、こちらからWiseを申し込み いただくと少しお得になります。
以上で、Salesforceの支払い方法の変更設定をご紹介しました。
【Salesforce】Salesforceから独自ドメインのメールアドレスを選択して送信したい。
組織のメールアドレスに独自ドメインのメールを追加します。
Salesforceからメールが実在するか検証メールが届きますので、受信したメールのURLをクリックします。
受信した検証メールからSalesforceのサイトにジャンプします。下のような画面が表示されます。
先ほど追加したメールアドレスが「確認要求送信済」から「検証済」に変わります。これで独自ドメインのメールアドレスから送信することができます。
ユーザープロファイルごとに、送信可能なメールを選択させることが可能です。
・独自ドメインを利用するメールを受信するためには、独自ドメインのメールアドレスを用意しましょう。例えば、お名前.com、さくらインターネット、ムームー＆ペパボなど好きなもので、「ドメイン」＋「レンタルサーバのメール機能」を利用する方法が最小構成になります。
Salesforceのメール送信をする際にSPF,DKIM関連まで設定する場合は、レンタルサーバのDNS設定機能に限界があって対応できない場合があります。DNS設定を利用して転送したり、高機能なドメインサービスへドメイン移管が必要になることがあります。
【Salesforce】Lightning For Gmail Settingsの設定方法
Lightning For Gmail Settingsがベータ版として利用できるようになりましたので試してみました。
Google G-suite(旧名Google Apps ForWork) をベースにお仕事をされている担当者にとっては便利になります。
Lightning For Gmail Settings を選択
管理画面の「管理」にある Lightning For Gmail Settings を選択します。
有効化する
パブリッシャーレイアウトを作成する
ウィザードに従って、パブリッシャーレイアウトを作成
今回は、新規取引先 というアクションを新規パブリッシャーへ追加してみました。
パブリッシャーレイアウトの登録ができました。
パブリッシャーレイアウトの割り当てを行う
メールアプリケーションペインのプレビューを表示して確認します。このようになりました。このようなペインをgmailへ表示することができるようになります。
Gmail用のLightning用プラグインを追加
GoogleのChromeから、Gmail用のプラグインを追加インストールしてから、Gmailを開くと、右側のペインにsalesforceのプラグインが追加されました。
Gmail と Lightning （Salesforce1）が合体
下のような画面になりました。
メールから取引先責任者を登録するときには、開いているメール送信元がSalesforceのメール欄へ転記されるので便利です。
必須項目を入力しなければエラーになるのは通常どおり（classic同様）です。
管理者は作業が増えますが、利用するユーザーとしてはクラウドを活用した便利機能になるでしょう。
【Salesforce】変更セットを利用した項目レベルセキュリティの移行方法
Sandboxに設定したカスタム項目の「項目レベルセキュリティ」
本番環境に反映をスムーズに行うには、「変更セット」
開発環境が複数存在する場合や、
このような場合は、下の①②のように地道に進めることになります。
①本番環境と移行元sandboxの設定、
（本番karasandboxへ同期が可能な場合は更新する）
②手動で設定する。
プロファイル数と項目数が多くなければ、手動で項目レベルセキュリティを設定する方が早いことが多いです。
できるかぎり、開発前に本番→
【SalesForce】標準の見積機能のご紹介
メタルフォニックスタジオ WEB担当です。
Salesforceからどのような見積書を出力できるのか？というお問合せをいただくことがありました。
当社としては、なるべくSalesforce標準機能のまま利用することをお勧めします。
ただし、フォントサイズや文字色変更、配置にこだわりたい場合は、見積り用アプリケーションの追加購入や追加開発がどうしても必要になることがあります。カスタムをいたしますと、バージョンアップなどの確認、修正作業が必要になるという点にも注意が必要になります。
標準の見積機能で可能なこと。
- 見積ステータスによって見積書のメール送信を抑止することができます。
- 複数人の方が見積書を共有することができます。
- 作成途中の見積を他の方が継続できます。
- 商談と紐づけて得意先へ送付状況、見積ステータスを社内共有できます。
- 見積書は出力内容の位置変更、セクションの追加を変更することができます。
- 定型画像を表示することができます。
- 見積書のPDFを作成し、お客様へ見積書をメールに添付して送信できます。
- 簡単なヘッダー・フッターについては表示することができます。
標準の見積機能ではできないこと
- 見積書の大幅なレイアウト変更はできません。
- 見積書のフォント色制御はできません。
- セクションバーの色変更はできません。
現在の機能では実現できませんが今後のSalesforceのバージョンアップで可能になる場合もございます。
Salesforce標準の見積機能でも十分というお考えのお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。
標準機能で構築する場合、SalesForceのバージョンアップでも影響をほとんど受けることがないためメンテナンスのコスト削減につながりますので大きなメリットと言えます。
当社では、Salesforceの標準見積機能の設定作業を行っております。
ご希望される方は、こちらのキャンペーンからぜひお申込み・お問合せください。
「Salesforceの標準機能のみ」を利用した「サンプルSalesforce見積書」構築例をご紹介いたします！
